Répertorié auprès de l’ORIAS sous le N° 07019341,
registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr).
Nous exerçons les activités de conseil en investissement financier, intermédiaire en assurance et intermédiaire en opérations de banque.
Nous sommes tout simplement conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale.
Nous accompagnons nos clients pour la gestion de leurs avoirs et la protection de leur projet.
Que vous soyez une entreprise ou un particulier, vous avez besoin de conseils en toute indépendance.
Nous n’avons pas de politique produit, nous étudions votre situation et vos objectifs pour apporter des solutions.
Notre cabinet a construit son succès par une approche transversale avec comme unique objectif de vous conseiller.
Chaque client est différent et nous avons comme challenge à chaque fois de répondre à vos besoins.
Nous intervenons pour des demandes d’organisations du patrimoine, de son mode de détention, de la protection de vos projets.
Nous avons établi un code intérieur qui reprend notre fonctionnement et établissons systématiquement un audit avant tout conseil ou solution.
Nous avons besoin de vous connaitre pour un conseil de qualité et demandons à nos clients d’actualiser leur situation pour permettre un suivi de nos préconisations.
Notre deuxième axe est la transparence et l’éthique.
Nos clients connaissent notre mode de rémunération et nous essayons de trouver une solution au juste prix.
Nous sélectionnons des solutions produits en tenant compte de différents paramètres comme la solvabilité de la société, la qualité des conditions générales, ses conditions tarifaires…..
Benoit Maillart
En charge du conseil patrimonial et de l’investissement financier, j’ai commencé cette activité depuis plus de 20 ans.
Après des études de droit, je suis embauché comme salarié dans un réseau commercial de solutions d’investissements financiers. En 1995, je quitte ces fonctions pour créer mon cabinet. L’objectif est de proposer des solutions à mes clients en toute indépendance.
Notre univers évolue régulièrement et rapidement. Je décide de reprendre un cursus universitaire sur la gestion de patrimoine du chef d’entreprise avec l’AUREP (Etablissement d’enseignement dans le domaine de la gestion de patrimoine)
Nous abordons l’entreprise au sens large, protection sociale, rémunération, fiscalité. Je réactualise mes connaissances par des formations avec comme soucis d’apporter à mes clients un suivi de qualité.
Anne-Véronique Maillart
Après plus de vingt années d’expériences commerciales, j’ai rejoint le cabinet en 2009 et suis en charge de la protection sociale et l’assurance de prêt.
Je suis à votre service pour la mise en place de vos contrats santé et prévoyance individuels ou collectifs, en tenant compte des différentes conventions collectives ou réglementation de chaque société.
Pour chaque étude nous interrogeons les différentes sociétés que nous avons sélectionnées et vous proposons la meilleure solution adaptée à vos besoins et votre budget.
Afin de toujours vous répondre au plus juste et respecter les exigences liées à notre profession nous participons régulièrement aux formations pour chaque domaine d’intervention.
Solange Lamart
J’ai rejoint le cabinet en 2017 après plusieurs années en tant que comptable en entreprise.
Je suis l’assistante de Benoit Maillart et j’assure la mise en place et le suivi administratif des dossiers.
Je suis également chargée de l’accueil physique et téléphonique.
